Basic
390Kč / měsíc
Smlouvy, plán, termíny a kontakt na poradce.
- Celková aktualizace plánu 1× za 24 měsíců
- Péče o smlouvy, termíny a výdaje domácnosti
- Přímý kontakt na poradce
SERVISNÍ PORADENSTVÍPéče, která
Péče, která
pokračuje.
Smlouvy, termíny a finanční plán.
Průběžně, s jedním kontaktem.
Vyberte si rozsah péče pro domácnost nebo podnikání. Rozdíly najdete v přehledu balíčků níže.
Vybrat balíček ↓JASNÝ ROZSAH. JASNÁ CENA.
Vyberte si rozsah péče.
Základní péče je ve všech balíčcích. Vyšší balíčky přidávají další podporu.
Standard
690Kč / měsíc
Průběžná péče se zastoupením EUCS, pomocí při pojistných událostech a přípravě daňových podkladů.
- Celková aktualizace plánu 1× za 12 měsíců
- Pomoc s pojistnými událostmi
- Přímý kontakt na poradce
OSVČ Standard
890Kč / měsíc
Přehledné finance, podpora při pojistných událostech a přiznání s výdajovým paušálem ve spolupráci s účetní.
- Smlouvy v myPLANN, hlídání termínů a kontakt na poradce
- Celková aktualizace finančního plánu 1× za 12 měsíců
- Garance EUCS a asistence s pojistnými událostmi
- Pomoc s daňovými podklady
- Zpracování přiznání s výdajovým paušálem s účetní
VIP
990Kč / měsíc
Průběžná péče s přednostním zahájením řešení, prověřením dalších smluv a ekonomickými novinkami.
- Celková aktualizace plánu 1× za 12 měsíců
- Pomoc s pojistnými událostmi
- Zahájení řešení do 1 pracovního dne
OSVČ VIP
1 190Kč / měsíc
Průběžná péče o soukromé i podnikatelské finance včetně přiznání s výdajovým paušálem a přednostního zahájení řešení.
- Smlouvy v myPLANN, hlídání termínů a kontakt na poradce
- Celková aktualizace finančního plánu 1× za 12 měsíců
- Garance EUCS a asistence s pojistnými událostmi
- Pomoc s daňovými podklady a zpracování přiznání s výdajovým paušálem s účetní
- Zahájení řešení požadavku do 1 pracovního dne
- Prověření dalších smluv z finančního pohledu
- Ekonomické novinky e-mailem 1× za čtvrtletí
Ceny jsou měsíční. U služby přiznání s výdajovým paušálem je minimální doba v servisním poradenství 6 měsíců. Rozsah spolupráce si vysvětlíme předem.
Porovnat všech 17 služeb
Úplný přehled obsahu všech pěti balíčků. Názvy služeb odkazují na jejich vysvětlení.
| Služba | Basic | Standard | OSVČ Standard | VIP | OSVČ VIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Správa smluv myPLANN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poradce na telefonu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Průběžné finanční plánování | 1× / 24 měs. | 1× / 12 měs. | 1× / 12 měs. | 1× / 12 měs. | 1× / 12 měs. |
| Asistence s termíny a povinnostmi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Služby optimalizace výdajů domácnosti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Průvodce rozvodem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Energetické poradenství | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dotace | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reality | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Právo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garance EUCS | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistence s řešením pojistných událostí | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistence s daňovým přiznáním | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Podání daňového přiznání výdajovým paušálem | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Přednostní odbavení požadavků | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Prověření smluv na jiné než finanční produkty | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Ekonomické novinky e-mailem | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Měsíční cena | 390 Kč | 690 Kč | 890 Kč | 990 Kč | 1 190 Kč |
U plánování je uvedena četnost celkové aktualizace finančního plánu. Průběžné plánování je součástí všech balíčků.
Co jednotlivé služby znamenají
Správa smluv myPLANN
Smlouvy a související dokumenty, které poskytnete, udržujeme přehledně na jednom místě v myPLANN. Péče se může týkat i smluv sjednaných jinde; při zjištění nedostatků po domluvě komunikujeme s poskytovatelem.
Poradce na telefonu
Přímý kontakt na poradce pro aktuální otázky a problémy týkající se finančního trhu a jeho produktů.
Průběžné finanční plánování
Plán vychází z vašich příjmů, výdajů, cílů a životní situace. Sledujeme jeho naplňování a průběžně se mu věnujeme. Celková aktualizace probíhá u Basic jednou za 24 měsíců, u ostatních balíčků jednou za 12 měsíců.
Asistence s termíny a povinnostmi
Hlídáme důležité termíny, například výročí smluv, fixace nebo úhrady pojistného. Před blížícím se termínem vás kontaktujeme a navrhneme další postup; po souhlasu můžeme komunikovat s poskytovatelem.
Služby optimalizace výdajů domácnosti
Projdeme výdaje na chod domácnosti, zejména ty pravidelné, a doporučíme, kde a jak je lze optimalizovat.
Průvodce rozvodem
Pomoc s orientací ve finančních důsledcích rozvodu, například u hypotéky či pojistných smluv. Podle situace vás propojíme s hypotečním centrem nebo advokátní kanceláří.
Energetické poradenství
Energetický specialista posoudí stávající fakturu a cenu energií a prověří možnost získání lepších podmínek.
Dotace
Propojení s dotačními odborníky na bezplatnou konzultaci o možnostech státní dotace na úsporné bydlení podle aktuálních podmínek.
Reality
Propojení s realitními odborníky na bezplatnou konzultaci podle vašeho zadání. Podle potřeby také kontakt na odhadce nemovitostí.
Právo
Propojení s prověřenými právními odborníky na úvodní konzultaci podle vaší situace. Další právní služby a jejich rozsah se řeší s daným odborníkem.
Garance EUCS
Služba zahrnuje zajištění bezplatného zastoupení EUCS a spolupracujícím advokátem u pojistných událostí ze životního a úrazového, havarijního, domácnostního, nemovitostního pojištění a občanské odpovědnosti. U jiných oblastí pojištění jde o bezplatnou konzultaci nároků; pro nezaviněné dopravní nehody a pracovní úrazy jsou uvedeny zvýhodněné podmínky případného zastoupení.
Asistence s řešením pojistných událostí
Propojení se specialistou na likvidaci pojistných událostí pro individuální podporu při administraci, vyjednávání a řešení náročných pojistných případů.
Asistence s daňovým přiznáním
Pomoc při shromažďování a poskytování podkladů a kalkulací pro vypracování a podání daňového přiznání. Tato služba nepředstavuje daňové poradenství.
Podání daňového přiznání výdajovým paušálem
Shromáždíme podklady a přiznání bude zpracováno ve spolupráci s účetní. Dokumenty a identifikace datových schránek příslušných institucí obdržíte e-mailem pro následné odeslání. U této služby je minimální doba v servisním poradenství 6 měsíců.
Přednostní odbavení požadavků
Požadavek zaznamenáme a začneme jej řešit do jednoho pracovního dne od jeho obdržení. Jde o zahájení řešení; termín dokončení závisí na konkrétním případu.
Prověření smluv na jiné než finanční produkty
Posouzení například rezervačních nebo kupních smluv z pohledu finančního poradce a vysvětlení finančních a daňových dopadů. Právní otázky navazují na pomoc právního specialisty.
Ekonomické novinky e-mailem
Souhrn vybraných informací z investic, pojištění, bankovnictví, realit a dění na trhu jednou za čtvrtletí.
Nejčastější otázky.
Musím mít servisní balíček, abychom mohli spolupracovat?+
Nemusíte. Pokud řešíte konkrétní produkt, zaměříme se na něj. Servisní poradenství je samostatná možnost průběžné péče v domluveném rozsahu.
Mohou být v péči i smlouvy sjednané jinde?+
Ano. Správa dokumentů i hlídání termínů se mohou týkat také smluv, které jsem nezprostředkovala. Potřebuji k nim od vás podklady.
Co znamená přednostní odbavení u VIP?+
Požadavek zaznamenám a začnu jej řešit do jednoho pracovního dne od obdržení. Neznamená to dokončení celého případu v této lhůtě.
Zahrnuje balíček kompletní právní a daňové poradenství?+
Právní služba znamená propojení s odborníkem na úvodní konzultaci. Asistence s daňovým přiznáním je pomoc s podklady, nikoli daňové poradenství. U OSVČ balíčků je zvlášť zahrnuto zpracování přiznání s výdajovým paušálem ve spolupráci s účetní; dokumenty následně obdržíte k odeslání.
ZAČNĚME TÍM, CO PRÁVĚ ŘEŠÍTEVaše plány.
Vaše plány.
Moje odbornost.
Napište mi, co právě řešíte. Ozvu se vám a domluvíme další postup.
Napsat přes formulářZAVOLEJTE MI+420 731 656 418E-MAILfidlerovafinance@gmail.comSETKÁNÍ
Olomouc a online
Termín a místo si domluvíme předem.
PROVOZOVATEL WEBULuxury finance s.r.o.ČSA 23/10, 785 01 ŠternberkIČO: 07572794
Jednatelka: Denisa Fidlerová
Základní kapitál: 100 000 Kč
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 76309.
Údaje v rejstříku ↗